Listautuminen

Posti lyhyesti 

Posti Group Oyj (”Posti” tai ”yhtiö”) on yksi johtavista jakelu- ja logistiikkayrityksistä Suomessa, Ruotsissa sekä Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Postilla on kolme raportoitavaa segmenttiä: Postipalvelut, Verkkokauppa- ja jakelupalvelut sekä Varastointi- ja logistiikkapalvelut. Postilla on monipuolinen asiakaskunta, joka koostuu yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaista.

Postipalveluiden tarjoama sisältää jakelupalvelut, monikanavaiset palvelut ja digitaaliset palvelut, jotka kattavat muun muassa sekä yritys- että kuluttajakirjeet, monikanavaiset viestinvälitysratkaisut, sanoma- ja aikakausilehtien jakelun sekä osoitteelliset suoramarkkinointipalvelut Suomessa.

Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden tarjoama kattaa Suomessa pakettipalvelut ja rahtipalvelut sekä Baltian maissa pakettipalvelut.

Varastointi- ja logistiikkapalvelut kattaa sopimuslogistiikan ja sisälogistiikan Suomessa ja Ruotsissa sekä yksittäisen varaston Norjassa.

Esitteen päivämääränä yhtiön kaikki osakkeet omistaa Suomen valtio.

Listautumismyynnin ja -annin syyt ja hankittavien varojen käyttö

Listautumismyynnin ja -annin tavoitteena on laajentaa Postin omistuspohjaa ja mahdollistaa Postin kasvun jatkuminen parantamalla sen taloudellista joustavuutta pörssiyhtiönä sekä vahvistamalla Postin ja sen brändin tunnettuutta sijoittajien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa.

Suomen valtio saa noin 100,1 miljoonan euron bruttovarat ja noin 96,7 miljoonan euron nettovarat osakemyynnistä. Myyjä odottaa maksavansa noin 3,4 miljoonaa euroa palkkioita, kuluja ja varainsiirtoveroja myynnin yhteydessä. Posti ei tule saamaan varoja osakemyynnistä.

Posti odottaa saavansa henkilöstöannista noin 2,0 miljoonan euron bruttovarat ja järjestäjille sekä merkintäpaikkana toimimille tahoille henkilöstöannin yhteydessä maksettavien palkkioiden jälkeen noin 1,7 miljoonan euron nettovarat. Henkilöstöannista saatavat varat käytetään yleisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.

Tietoa listautumismyynnistä ja -annista

Listautumismyynti ja -anti koostuu yleisömyynnistä, instituutionmyynnistä ja henkilöstöannista. Suomen valtio tarjoaa ostettavaksi alustavasti enintään 11 600 000 Postin olemassa olevaa osaketta (myyntiosakkeet).

• Yleisömyynnissä tarjotaan alustavasti enintään 1 000 000 myyntiosaketta.

• Instituutiomyynnissä tarjotaan alustavasti enintään 10 600 000 myyntiosaketta.

• Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 300 000 uutta henkilöstöosaketta.

• Tarjottavat osakkeet edustavat alustavasti enintään noin 29,5 prosenttia kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä henkilöstöosakkeiden kaupparekisteriin rekisteröimisen jälkeen ilman lisäosakeoptiota edellyttäen, että kaikki tarjotut henkilöstöosakkeet merkitään täysimääräisesti (lisäosakeoption ja mahdollisten bonusosakkeiden kanssa enintään noin 34,0 prosenttia).

Osallistuminen yleisömyyntiin

Näin voit osallistua yleisömyyntiin – yksityishenkilöillä mahdollisuus bonusosakkeisiin

Alla olevassa kaaviossa on esitetty tiivistetysti osallistuminen listautumismyyntiin (yksityishenkilöt ja yhteisöt) sekä bonusmyyntiin, johon listautumismyynnissä merkinnän tehneet yksityishenkilöt voivat osallistua. Tutustu tarkemmin yleisömyynnin ehtoihin esitteessä.

Listautumismyynti

• Yksityishenkilöt ja yhteisöt voivat merkitä listautumismyynnissä myyntiosakkeita ilman oikeutta bonusosakkeeseen, jolloin sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 14 000 myyntiosaketta.

• Yksityishenkilön, joka merkitsee myyntiosakkeita sekä listautumismyynnissä ja bonusmyynnissä, sitoumusten yhteenlaskettu enimmäismäärä on 14 000 myyntiosaketta.

Bonusmyynti

• Bonusmyyntiin voivat osallistua vain sellaiset yksityishenkilöt, jotka ovat merkinneet myyntiosakkeita myös listautumismyynnissä.

• Yksityishenkilöt voivat bonusmyynnissä merkitä yhden myyntiosakkeen jokaista listautumismyynnissä merkittyä yhtä myyntiosaketta kohden.

• Yksityishenkilöt, jotka merkitsevät myyntiosakkeita bonusmyynnissä, saavat jokaista bonusmyynnissä heille allokoitua kymmentä myyntiosaketta kohden yhden osakkeen ilman eri veloitusta. Edellytyksenä on, että sijoittaja pitää bonusosakkeisiin oikeuttavat myyntiosakkeet arvo-osuustilillään yhtäjaksoisesti 12 kuukauden ajan omistusoikeuden siirtymisestä lukien eli arviolta 10.10.2026 saakka.

• Sitoumuksen tulee bonusmyynnissä koskea vähintään 100 ja enintään 7 000 myyntiosaketta. Ostettavien myyntiosakkeiden määrän tulee olla jaollinen kymmenellä.

• Osallistuakseen bonusmyyntiin sijoittajan tulee osallistua myös listautumismyyntiin samassa merkintäpaikassa siten, että merkintä myyntiosakkeesta ilman oikeutta bonusosakkeeseen on tehty aiemmin joko samana tai aiempana päivänä.

Osakkeiden maksaminen yleisömyynnissä

• Yleisömyynnissä tarjottavien myyntiosakkeiden myyntihinta on 7,50 euroa osakkeelta. Myyntihintaa voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa kuitenkin siten, että yleisömyynnissä myyntihinta on enintään alkuperäinen myyntihinta 7,50 euroa myyntiosakkeelta.

• Yleisömyynnissä myyntiosakkeista maksetaan merkintäsitoumusta annettaessa myyntihinta eli 7,50 euroa myyntiosakkeelta kerrottuna merkintäsitoumuksen mukaisella myyntiosakkeiden määrällä.

Henkilöstöanti

Postin henkilöstöannista on viestitty Postin henkilöstölle yrityksen sisäisillä kanavilla.

Merkintäsitoumusten hyväksyminen

Myyjä päättää yleisömyynnissä myyntiosakkeiden allokaatiosta sijoittajille sijoittajaryhmittäin toteuttamispäätöksen jälkeen. Sitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa myyjä pyrkii hyväksymään sitoumukset yleisömyynnissä kunkin sijoittajaryhmän osalta kokonaan myöhemmin määriteltävään rajaan saakka ja allokoimaan tämän määrän ylittävältä osalta myyntiosakkeita yleisömyynnissä annettujen sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa sijoittajaryhmittäin.

Kaikille yleisömyyntiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje sitoumusten hyväksymisestä ja osakkeiden jakamisesta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 23.10.2025.

Mikäli sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli myyntiosakkeiden myyntihinta on alempi kuin sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan sitoumuksen antajalle sitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä toteuttamispäätöksen jälkeen jälkeen, arviolta 16.10.2025.

Riskitekijät

Postiin sijoittamiseen liittyy riskejä, jotka voivat olla merkittäviä. Monet Postiin ja sen liiketoimintaan liittyvistä riskeistä kuuluvat sen liiketoiminnan luonteeseen ja ovat tyypillisiä sen toimialalla. Sijoittamista harkitsevien tulee tutustua huolellisesti esitteen sisältämiin tietoihin ja erityisesti alla kuvattuihin riskitekijöihin, jotka on jaettu luonteensa mukaan kahdeksaan ryhmään:

• Postin toimintaympäristöön liittyviä riskejä

• Postin operatiiviseen toimintaan liittyviä riskejä

• Postin johtoon ja henkilöstöön liittyviä riskejä

• Postin dataan, ICT-järjestelmiin ja kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä

• Postin sääntely- tai oikeudelliseen ympäristöön liittyviä riskejä

• Postin taloudelliseen tilanteeseen ja rahoitukseen liittyviä riskejä

• Osakkeisiin liittyvä riskejä

• Listautumiseen liittyviä riskejä

Riskitekijät on esitetty kokonaisuudessaan esitteessä.